Film Ballata dell'odio e dell'amore Nella Spagna di Franco, Javier si unisce ad un circo come pagliaccio triste. Si innamora della trapezista, la bella Natalia, ma è fidanzata con il pagliaccio scemo Sergio, un uomo violento e pericoloso.
Film El bar Madrid, pieno centro: un uomo, appena uscito dal bar della vecchia Amparo, viene ucciso da un cecchino appostato sui tetti. Un altro cliente cerca di salvarlo ma trova anche lui la morte. È l'inizio di un lungo incubo.